そら豆
S&P500と全世界株式について2023年7月時点の成績を公開していきます。
この記事で分かる事
- S&P500の実際の投資結果
- 全世界株式の実際の投資結果
こんな人にお勧めです
- これから投資をはじめようとしている人
- どれくらいのリターン(プラス・マイナス)があるか知りたい人
2023年投資成績(あお編)
初期投資(銘柄と金額)
2023年1月にS&P500と全世界株式を5000円ずつ買いました。
| 購入月 | 銘柄 | 口数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2,780口 | 5,000円 |
| 2023年1月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 3,042口 | 5,000円 |
2023年7月末時点
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 6,363円 | +1,363円 | +27.26% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 6,031円 | +1,031円 | +20.61% |
| 合計 | 12,349円 | ＋2,394円 | +23.94% |
2023年投資成績(りん編)
初期投資(銘柄と金額)
| 入月 | 銘柄 | 口数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2,749口 | 5,000円 |
| 2023年3月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 3,071口 | 5,000円 |
| 2023年4月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2,537口 | 5,000円 |
| 2023年4月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 2,847口 | 5,000円 |
| 2023年6月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 4,583口 | 10,000円 |
| 2023年6月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 5,230口 | 10,000円 |
| 2023年7月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2,267口 | 5,000円 |
| 2023年7月 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 2604口 | 5,000円 |
2023年7月末時点
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 27,779円 | +2,779円 | +11.12% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 27,266円 | +2,264円 | +9.06% |
| 合計 | 55,045円 | ＋5,044円 | +10.09% |
2023年7月のマーケット
主要国
- 主要国の株式市場は米国景気のソフトランディング期待が高まり、概ね上昇
- 米国株式市場は、インフレの鈍化傾向が見られたことを好感しNYダウが１３営業日連騰するなど、堅調な展開
- 日本市場は月初に33年ぶりの高値を付けた後、一時下落したものの月末にかけ値を戻しほぼ横ばい
あお
「ソフトランディング」って何なの？
そら豆
今、アメリカではインフレ退治に力を入れているよ。インフレになると物価が上昇し人々の生活が苦しくなりお金を使わなくなっちゃうから、経済全体が悪くなっちゃうんだ。
そのため、政策金利というものを上げて、インフレを退治(物価の下落・安定)しているんだ。
政策金利と株式っていうのはシーソーの関係なので、一般的に政策金利を上げると株式は下がって、景気は悪くなっちゃうんだ。
ソフトランディングっていうのは、政策金利を上げてインフレを退治しつつ、景気も悪くしないっていうことなんだ。
この政策はアメリカのFOMC(連邦公開市場委員会)のパウエル議長が中心になってやってるんだよ。
あお
そうなんだね。
インフレ退治しつつ、景気も悪くならないといいね。
パウエルさんがんばれ！
まとめ
- ２０２３年１月にS&P500を購入した場合、２０２３年７月末時点のリターン２７．２６％
- ２０２３年１月に全世界株式を買った場合、２０２３年７月末時点のリターンは２０．６１％
- ２０２３年３月～７月S&P500を買い増しした場合、２０２３年７月時点のリターンは１１．１２％
- ２０２３年３月～７月に全世界株式を買い増しした場合、２０２３年７月末時点のリターンは９．０６％
